The Sorceress - Sahereh - ساحره

قدرت (بهمن مفید)، که راننده ی کامیون است، و شاگردش عزت (عزت الله رمضانی فر) در جاده با جوان آواره ای به نام هاشم (پیمان) آشنا می شوند و او را به خانه ی خود می برند. عزت با اکرم (فرنگیس فروهر) دوست است و قدرت با خواننده ای به نام ساحره (فروزان). قدرت به هاشم کمک می کند تا در جنب کافه ای که ساحره در آنجا آواز می خواند به خرده فروشی مشغول شود، و به تدریج ساحره به هاشم علاقمند می شود. ساحره مقداری پول به هاشم می دهد تا به طور پنهانی در اختیار مادر و خواهر محصلش غزال (لیلا بهاران) بگذارد. پس از مدتی هاشم با غزال قرار ازدواج می گذارد. وقتی ساحره باخبر می شود که آن دو قرار ازدواج گذاشته اند خودکشی می کند و قدرت پس از ازدواج هاشم و غزال با کامیون راه بیابان را در پیش می گیرد.