Bolbol approaches Toloo in order to get back to his father. Enayat asks Toloo to make Bolbol fall in love with her.
بلبل به دلیل اعتیاد شدید به آخر خط رسیده است و کارتن خواب میشود. از طرف دیگر طلوع با عنایت سرخوش و گروهش تئاتر خیابانی اجرا میکنند. در یکی از این نمایشها بلبل زنجیری که تنها یادگار نیر است را بین پولهای مردمی میاندازد که برای دیدن نمایش آمدهاند، این موضوع باعث آشنایی طلوع و بلبل میشود…
