سال ۱۳۱۲ در دره ی بمبی، حوالی مرز افغانستان. موهان (ذکریا هاشمی) و دوستش جهان (مرتضی عقیلی) سال ها است که به امنیه ها برای به دام انداختن قاچاقچی
... ها کمک می کنند. آن دو به مخفیگاه قاچاقچی ها شبیخون می زنند؛ اما قوش (جلال پیشوائیان)، سردسته ی قاچاقچی ها، موفق به فرار می شود. موهان تصمیم دارد زندگی تازه ای را در مزرعه ای آغاز کند؛ اما زیبا (ایرن)، همسر قوش، و پسرش هوشنگ (هومن) سر راه او قرار می گیرند و از موهان کمک می خواهند. موهان برای رساندن آنها به مکانی امن و آرام با مشکلات فراوانی مواجه می شود. قوش آنها را تعقیب می کند و پیرمردی (محمدتقی کهنموئی) را که به آنها پناه داده است به قتل می رساند. موهان در کمین قوش می نشیند و سرانجام او را به قتل می رساند
